云服務會干掉ERP?SAP金蝶等老牌軟件廠商紛紛見“云”思遷
發表于：2017/5/15 8:56:16??閱讀量： [關閉]
連日來，有關老牌軟件巨頭持續加大對云計算業務投入的報道屢見不鮮。雖然業內分析人士對SAP、Oracle、金蝶、用友等老牌軟件廠商轟轟烈烈的云計算轉型之路的看法不盡相同，但從各大上市公司發布的2016年財報和2017一季度財報來看，全力布局“云端”的各家軟件巨頭在云計算業務方面紛紛使出渾身解數，大有趕超傳統ERP業務的趨勢，企業級市場和國內外投資者的傳統巨頭的自我顛覆之舉又開始抱有信心。
SAP：云業務增長快速，2016全年云計算收入增長31%
2017年1月24日SAP發布了2016年第四季度財報。公開數據顯示，2016年SAP銷售總收入為220.6億歐元(237.4億美元)，比2015年增長6%。年度稅后利潤為36.2億歐元(38.9億美元)，比2015年增長18%。
很值得關注的是，2016年SAP云服務和支持收入增長了31%，達到29.9億歐元(32.1億美元)。雖然，傳統的軟件許可證銷售仍占據SAP的大部分收入，但云計算業務占其整體收入比重的不斷增加已成必然趨勢。SAP預計，2017年云服務和支持收入將增長34%，達到38億至40億歐元。到2020年，公司預計收入將達到80億至85億歐元。2017年4月，SAP發布第一季度財報，其云計算業務延續了一貫的發展勢頭。
雖然，SAP一直以其ERP應用而聞名，但面向“云端”的轉型已成為其核心戰略，SAP的云計算布局涉及SaaS和PaaS兩方面，提供包括S/4 HANA云軟件，基于云的商務管理軟件Business ByDesign，SuccessFactors HR解決方案和Hybris銷售和營銷云應用。但另一方面，SAP毛利率潛在惡化的情況有愈演愈烈的趨勢。2017年Q1，SAP營業利潤為6.73億歐元，相比去年的8.13億歐元，下降了17%，凈利潤為5.3億歐元，下降了7%。根據SAP官方給出的解釋，該情況主要源于SAP對PaaS的投資拖累了2017年的利潤，而這種拖累非常可能持續到2018年，這讓SAP看上去一片光明的云業務也存在著變數。
Oracle：2017第三財季，SaaS+PaaS猛漲85%，規模效應初顯
2017年3月16日凌晨，Oracle發布2017財年第三財季財報。報告顯示，Oracle第三財季總營收為92.05億美元，與去年同期的90.12億美元相比，同比增長3%;凈利潤為22.39億美元，與去年同期同比增長6%。
在2017財年第三財季，Oracle本地部署軟件和云服務營收(新軟件授權營收+SaaS和PaaS營收+IaaS營收+軟件授權更新和產品支持營收)為73.65億美元，較去年同期同比增長5%。本地部署軟件和云服務營收在總營收中所占比例為80%，比去年上升了2%。
與傳統軟件業務節節下降截然不同的是，Oracle的云業務正在全方面爆發。第三財季，Oracle的SaaS和PaaS營收為10.11億美元，比去年同期增長了74%，在總營收中所占比例為11%。而在去年同期，Oracle的SaaS和PaaS營收為5.83億美元，在總營收中所占比例僅為6%。同樣，Oracle的IaaS營收也比去年同期增長了19%。
稍加分析，我們可以清晰的看到，Oracle之所以能夠在傳統業務出現15%下滑的情況下，仍保持總營收和凈利潤的增長，完全得益于云業務的猛漲。云業務的快速發展，不僅填平了傳統業務下滑挖下的大坑，還為Oracle帶來了增長。
相比SAP，擺在Oracle面前的問題更加復雜。首先，傳統軟件業務的衰退來得太過猛烈，令人措手不及，這將直接導致Oracle需要重新審視市場和制定行銷策略。其次，雖然云業務增速明顯，但這一速度恐怕需要更快一些，要知道走下坡路的速度總是會比上坡更快，一旦稍有閃失，就將造成非常可怕的后果。
金蝶集團：2016年云業務大幅增長103%，整體收入達到五年來增幅
2017年3月15日，港股公司金蝶國際軟件集團公布其截至2016年12月31日止12個月的經審核年度業績報告。報告期內，金蝶集團整體收入達到五年來增幅。
其中引人關注的是，金蝶集團在報告期內的云服務業務同比大幅增長103%,收入超過3.4億元，占總收入近20%，未來2020年這一數字計劃將超過50%。與此同時，金蝶集團的管理軟件業務保持了穩健經營，收入超過15.21億元，同比增長12.8%。此外，報告期內的毛利收入超過15.14億元，同比增長約23.4%。
通過以上數字，我們基本可以得出結論。金蝶集團自2011年開始，歷時5年的云服務轉型收效還不錯，云生態體系已經基本形成，企業級市場對金蝶品牌的認可度不斷提升，用戶對金蝶產品依賴性有增無減。2016年金蝶云的核心業務提供了穩定的現金流收入，同比增長90%;客戶數同比增長超過150%，用戶續費率保持在90%以上。
正因為金蝶在云的路上已經嘗到了甜頭，故走得異常堅定，曾經在2012年經歷過下滑的金蝶已經認識到不順應大勢進行轉變，就是死路一條。因此金蝶也在近期的“五四”做出“砸掉ERP”的出格動作，而在產品轉型的領域，金蝶倒也更加務實。無論是針對不同規模企業的SaaS ERP、移動辦公還是并購的電商云，金蝶在這個領域更加聚焦，并通過聯姻京東、亞馬遜等廠商發展生態。從14年開始金蝶的云服務收入破億，并且連續三年增長，且每年的增長速度都在80%以上，16年更是超過了100%。可需要擔心的是“砸掉ERP”是不是過于出格，中國企業，尤其是大國企、大央企還未必對云有這么高的接受度，這么一砸是否可能“前浪死在沙灘上”。不過，如果這個決心下得再晚幾年，可能金蝶二字早已被這個行業除名了。
用友網絡：云服務同比增長34.4%，位列三大核心業務
2017年3月17日，用友網絡發布2016年財報。報告期內，其整體營業收入達到51.13億元，較上年增加6.62億元，同比增長14.9%。其中，軟件業務收入增長11.0%;云服務業務實現收入1.17億元，同比增長34.4%;金融服務業務實現收入2.43億元，同比增長200.5%。
報告期內，用友在三季度發布了用友3.0戰略，提出“軟件、云服務、金融”三大核心業務，持續加大對云服務業務和金融服務業務的投入，合計超過10億元，整體研發支出同比增長了20.6%。
在云業務方面，截至2016年年底，用友企業客戶數超過260萬家，較2015年年末增長235%。用友在聚焦的數字營銷與客服、社交與協同辦公、智能制造、共享服務等領域都取得較大進展。
顯然用友也意識到了云端的重要性，也已開始猛然發力，但是無論在增長速度和營收占比上，相較于國外巨頭或者國內直接競爭對手都略為遲滯。這讓筆者不禁想到了三國時期，曹操評論袁術的三個字“見事遲”，個中意味，大家可細細品味。
《云計算三年行動計劃》發布，金蝶等云轉型巨頭將收割政策紅利
2017年4月，工信部正式發布了《云計算發展三年行動計劃(2017-2019年)》(下簡稱《計劃》)，提出“到2019年，我國云計算產業規模達到4300億元”。來自美國知名投行摩根士丹利的數據：中國市場，公有云的市場規模保持在整體企業IT費用的5%左右。對比海外市場，這一比例非常之低。這意味著，隨《計劃》的發布，企業級市場將被充分激活，而金蝶這類既擁有良好用戶基礎，又具備完善的云產品體系的企業級廠商將成為政策紅利的很大受益者。
站在企業的角度，他們在利用云計算實現信息化的過程中，急需這些廠商既能提供基礎云服務，也能拿出點魄力，站在行業高度實實在在地拽著他們走向云端的大廠商。
綜上所述，老牌軟件巨頭的云轉型已經先后進入了非常關鍵的時刻，機遇與風險共同存在，這便如同，收獲的季節很怕突如其來的暴風雨。但整體來看，在未來的很長一段時間內，SAP、Oracle、金蝶、用友等還在不斷沖刺，畢竟跑得坎坷不可怕，先跑到終點才是關鍵。
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